Als accountant of fiscalist wilt u digitaal communiceren en online samenwerken met uw klanten. Door dit op digitale wijze met een klantenportaal te doen geniet u van efficiencyvoordelen. Daarnaast biedt dit mogelijkheden voor aanvullende dienstverlening. CreAim levert al bijna 20 jaar klantenportalen aan grote-, middelgrote- en kleine accountantsorganisaties, salarisverwerkers en belastingadviesbureaus. 

Op basis van deze ervaringen biedt CreAim, met inmiddels al meer dan 135.000 eindgebruikers, een klantenportaal dat speciaal is bedoeld voor de communicatie en online samenwerking met uw klanten. Alle hiervoor benodigde functionaliteiten zijn beschikbaar:

o   Accordering aangiftes, jaarrekeningen, kredietrapportages enz. o   Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
o   Klantdossier o   Single Sign On koppelingen
o   SBR assurance o   M2M koppelingen
o   Workflowmanagement  o   Aanbiedingsbrieven
o   PDF documenten voorzien van juridische handtekening o   Betalingskenmerk berekening
o   Automatische notificaties en reminders o   Nieuwsberichten
o   Rendering SBR rapportage’s o   Algemene voorwaarden accorderen
o   Two factor authenticatie o   Formulieren en handleidingen

Steeds meer accountants/adviseurs ontdekken het gemak van een klantenportaal. Een klantenportaal ondersteunt de werkprocessen en zorgt ervoor dat dat de accountant/adviseur zich kan focussen op de werkzaamheden waarmee hij/zij zich onderscheidt. Een klantenportaal biedt, zo blijkt uit de praktijk, voordelen voor een accountant/adviseur. Maar hoe zien deze voordelen er nu eigenlijk uit? Waarom is een investering in een klantenportaal het geld waard?

Een klantenportaal geeft de volgende vier voordelen:

  1. Automatiseren van procesmatige handmatige werkzaamheden, sneller en minder foutgevoelig
  2. Snel inzicht krijgen in te verrichten taken, bewaak taken die open staan bij uw klant
  3. Notificaties bij uitzonderingen (workflow management, online samenwerken met klanten)
  4. Voldoen aan wet- en regelgeving (SBR)

Wilt u ook efficiënter te werk gaan en meer tijd overhouden voor advies werkzaamheden? Neem dan via onderstaande button contact op voor een vrijblijvende demo.