Grote upgrade CreAim klantportaal in aantocht

Ons team heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt aan een grote upgrade van het CreAim klantportaal. We zijn nu bezig met testen en verwachten de update de komende weken beschikbaar te stellen. Een greep uit de nieuwe functionaliteiten: Nieuw dashboard Je kunt straks zelf bepalen wat er op jouw dashboard wordt getoond. Switch eenvoudig tussen je eigen taken en taken van het hele kantoor, stel je dashboard samen uit beschikbare items en gebruik de nieuwe zoekfunctie in de filteropties voor nog snellere navigatie. Eenvoudig nieuwe klanten en taken aanmaken We voegen "Wizards" toe die je stap voor stap door alle instellingen leiden die nodig zijn om een nieuwe onderneming of klant aan te maken, inclusief autorisaties en te activeren services. Nieuwe taken maak je voortaan aan met één druk op de knop. Uitgebreidere taken Taken kun je inrichten naar hoe jouw kantoor werkt. Bij de jaarrekeningtaak bepaal je als kantoor zelf welke documenten je wilt uploaden. Er is een pull-down waarmee je verschillende varianten van de LOR kunt selecteren, en voor je klanten hebben we een reader-functie toegevoegd zodat zij de jaarrekening direct in het portaal kunnen lezen, zonder te downloaden. Voeg Digitaal Ondertekenen (Signing) toe als kers op de taart. Nieuwe koppelingen We werken continu aan nieuwe koppelingen met softwarepakketten binnen de accountancy. De Nextens-koppeling is vernieuwd, de Visionplanner-koppeling is afgerond en de koppeling met Silverfin wordt momenteel afgerond. Daarnaast zijn we een samenwerking gestart met TESS. De volgende stap is het uitbreiden met Document Management Systeem (DMS) koppelingen, waaronder SharePoint en specifieke DMS-pakketten. Binnenkort delen we een vernieuwd overzicht van alle koppelingen die met het CreAim portaal mogelijk zijn. Werk je met een pakket dat je graag wilt koppelen? Neem contact op met Jelle Deen via deen.jelle@creaim.nl of 068 109 37 66.